2021年公路貨運行業重點企業經營情況調查報告
（縮寫版）
中國物流與采購聯合會公路貨運分會
二О二二年九月
2022年初，為客觀反映我國公路貨運行業發展情況，中物聯公路貨運分會面向會員單位，開展了公路貨運行業重點企業經營情況調查，現將有關情況反映如下。
一、骨干市場主體規?；l展
近年來，重點公路貨運企業加快規?；s化發展。2021年，排名前30家重點企業中，前5家企業主營業務收入超過100億元，前14家企業超過50億元，30家企業進入門檻超過4億元。
二、貨運市場集中度依然不高
2021年，全國社會物流總費用為16.7萬億元，其中，道路運輸費用約為4.7萬億元，公路貨運市場規模巨大。
2021年，30家重點公路貨運物流企業主營業務收入為1904億元，市場占比相對較低，集中度不高，公路貨運市場總體較為分散。
在部分細分市場，重點企業市場占有率相對較高。在網絡型零擔運輸市場，前10家企業主營業務收入1454億元，市場總體相對集中。
三、貨運企業經營效益總體不高
2021年，調查企業平均利潤率4.8%，低于規模以上工業企業利潤率2個百分點。
其中，網絡型零擔運輸、合同物流企業盈利能力較強，平均利潤率在10%以上。
四、貨運物流市場需求逐步集中
2021年，調查企業主要運輸貨物類型占比最多的為快遞電商產品，占比為69%，其次為快速消費品和家電產品占比分別為65.5%和58.6%。
五、干線運輸成本結構差異較大
2021年，調查企業干線運輸成本結構差異較大，主要與運力持有模式有關。
近年來，部分重點企業加快自營或共建車隊建設，加大對運輸成本的管理與優化，因此成本分析主要是基于自營車隊。由于自營車隊主要運送附加值極高的貨物，主要考慮使用廂式車輛，這也是貨運車輛未來發展的方向?？紤]到運輸成本具有遞遠遞減的特征，我們主要對長途干線成本進行分析。
調查顯示，公路貨運企業運輸成本結構中，路橋費、燃油費、駕駛員工資和車輛折舊是最主要的四項成本，占比分別為32.1%、30.1%、19.7%和13.3%，合計占95.2%。此外，維修費占2.0%、輪胎占0.8%、車輛保險費占1.7%，年審辦證等費用占0.3%。
調查顯示，5軸以上重型廂式貨車（含汽車列車）平均車公里成本為5.91元，即每跑一公里，路橋費1.9元、燃油費1.78元。按照廂式貨車30噸平均核載計算，噸公里成本為0.2元。
六、貨運物流市場價格依然低迷
2021年，公路貨運市場運價總體低迷，主要受運力供需結構影響。長期來看，供過于求的狀態短期內難以改善，壓低運價上漲空間。短期來看，春節、雙十一等旺季需求增長帶動供需結構轉換，帶動運價階段性上漲。
2021年，據行業動態監測數據顯示，在24條主要長途運輸線路即期運價市場上，5軸以上重型廂式貨車車公里運價為6.48元。
七、貨運物流運輸效率持續提升
2021年，調查企業5軸以上重型廂式貨車（含汽車列車）月均行駛里程為18300公里，日均日程超過610公里，較行業平均水平翻了一番。
2021年1-12月份我國公路貨運運輸效率指數分布情況，明顯可以看出2、11、12月受疫情影響指數較低，3-10月基本持平。但總體來看，全年僅1月指數高于基準數（100）；其余月份均低于基準數，可以看出，2021年我國物流業和公路貨運市場運行整體平穩，部分月份表現不佳。
2021年，調查企業空駛率在10%左右，一些合同物流運輸為主的企業空駛率偏高，但是仍顯著低于行業平均水平。中寰衛星車聯網大數據平臺顯示，2021年監測的貨運車輛中，牽引車空載率為26.71%，載貨車為34.06%，自卸車為35.5%，輕卡為36.49%。
八、營運車隊精益管理日益重要
調查企業基本建立了符合自身業務需要的運力管理體系，包括自有運力、合同運力與臨調運力。以自有運力、合同運力滿足企業日常穩定運輸需求，以臨調運力滿足臨時運輸需求及作為合同運力的補充。
為滿足自有運力需求，大部分企業自建或共建車隊予以保障。自2017年開始，我會組織開展《道路貨運車隊評估指標》標準達標工作，主要是對自有或共建車隊進行評估，樹立行業標桿，培育品質運力，為市場采購車隊，車隊開拓市場提供參考。截止到目前，共有五批351家達標星級車隊。其中，5星級車隊36家、4星級車隊85家、3星級車隊144家。
星級車隊運行效率突出
對2021年第五批星級車隊運行數據分析顯示，星級車隊月均在線率80.23%，其中，5星級車隊86.61%；重載率（里程利用率）為71.7%，空駛率為27.3%，車輛利用率較高。有超過三分之二的星級車隊開展甩掛運輸，甩掛作業占比達到70%。
星級車隊服務水平較高
星級車隊提貨及時率97.8%；提貨準確率98.9%；到貨及時率98.0%；到貨準確率99.4%；貨損率0.2%。基本達到整車運輸“領跑者”標準中先進水平要求。
節能低碳發展日益重要
星級車隊承擔運輸業務的車輛基本符合國家最新階段的機動車污染物排放標準。80%的星級車隊在環境、資源保護等方面建立健全的節能減排組織管理體系、獎懲制度、推廣節能新技術等。越來越多的車隊開始采用清潔能源車輛，部分車隊開始采用電動重卡或氫能重卡。
安全管理仍是關注重點
大部分星級車隊有相關程序用于運輸車輛（牽引裝置、掛車等）預防性檢查和維護；部分車隊有安全提示或是主動防御相關的設備，如，剎車輔助系統、不規范駕駛行為監測系統、預警系統等；還有部分車隊運輸車輛配置輔助駕駛ADAS、DSM駕駛員狀態監測、盲區監測BSD等管理設備。大部分車隊有針對駕駛員安全駕駛/操作行為和安全預防措施的培訓。大部分車隊有針對緊急情況發生是的處理預案，包括但不限于完整的流程、預案的可執行性等。
物流信息化水平穩步提升
大部分車隊內部建立了自有的運輸管理系統，具備自有車輛裝載定位系統，能夠進行車輛軌跡跟蹤查詢，實時展現物流數據檢測、調度、訂單狀態、追溯等，可以實現可視化管理。部分車隊與客戶進行系統對接，可以實現訂單管理、在線交易、統一結算。部分車隊企業還搭建了網絡貨運平臺。
總 結
公路貨運是現代物流的基礎環節和重要領域。目前，公路貨運量占社會貨運總量的四分之三，公路貨運仍然是貨物運輸的主渠道。但是，我國公路貨運市場集中度偏低，突出反映在規模化集約化市場主體不足。
今年疫情以來，市場不確定性風險加大，規模企業抗風險能力總體好于小微企業，有效保障客戶履約和市場穩定。規模企業從高效、優質、安全、誠信、綠色、智慧等多個維度形成市場競爭優勢。培育規?；s化的貨運物流市場主體是物流保通保暢和產業鏈供應鏈穩定的重要前提。
總體來看，制約公路貨運企業規模化集約化發展仍然面臨能源成本持續上漲、企業墊資壓力加大、稅費負擔依然較重、超限超載日益嚴峻、貨車通行壓力較大、貨運場站資源緊缺等問題。隨著公路貨運行業持續恢復向好，亟待有關部門加大政策支持力度，促進市場主體規?；s化發展，切實保障產業鏈供應鏈安全穩定。
中國物流與采購聯合會公路貨運分會始終把培育規?；s化貨運物流企業、打造高效、優質、安全、誠信、綠色、智慧的具有競爭力的貨運物流群體作為行業引導方向。歡迎大家積極參與推進相關工作，爭取為規?；s化企業創造良好的營商環境。
